Lead Conversion Data Mapping
Das Lead Conversion Data Mapping wird verwendet, um Felder für die Kundendatenbank anzupassen, die im CRM verwendet wird.
Hier können Sie eine Liste der verfügbaren Felder sehen
In der Kategorie „Aktionen“ können Sie dieses Symbol verwenden, um überflüssige Felder zu löschen
Um die Liste zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ in der oberen rechten Ecke.
Hier sehen Sie die gleiche Liste, aber mit der Möglichkeit, die Feldbezeichnung und die Zuordnung zu anderen Modulen zu ändern
Möglihkeit Projekt-Zuordung
Die nächste Seite dient zum Arbeiten mit dem Mapping von Opportunities
Um ein neues Maping zu bearbeiten oder hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche „Bearbeiten“.
Um eine neue Opportunity-Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“, wie auf dem Bild gezeigt
Wählen Sie den Feldbezeichner und ein Modul, mit dem Sie die Zuordnung vornehmen möchten
Der Feldtyp wird automatisch über die Feldbezeichnung festgelegt.
