Das Modul ist in der Navigation oben unter “Tools” zu finden. Beim Öffnen des Moduls bekommen Sie die Liste des Inventars der Kita. Die Mitarbeiter, die dafür berechtigt sind, sehen diese Liste im Intranet auch und haben eine Möglichkeit, neue Einträge hinzuzufügen. Die Listen im Mandanten-CRM und Intranet sind sortierbar und durchsuchbar.
Für die Erstellung eines neuen Eintrags im Mandanten-CRM drücken Sie den Button “Neuer Eintrag” oben rechts.
Um die Standorte für Inventarverwaltung einzupflegen, öffnen Sie (CRM Benutzer, der die Adminrechte hat) Meine Einstellungen -> Konfiguration -> Auswahlliste Feldwerte.
Hier können Sie die Auswahllisten individuell für Ihr Unternehmen einpflegen. Diese gelten als Sortier- und Filteroptionen für die Übersicht.
Sobald Sie diese Daten eingetragen haben, besteht die Möglichkeit, weitere Dokumente und Bilder anzulegen. Öffnen Sie den erstellten Eintrag und gehen Sie auf “Dokument hinzufügen”, um eine PDF zu dem Eintrag hochzuladen und auf “Gallery” im Fall, wenn Sie mehrere Fotos zu dem Inventar speichern wollen.
Das hochgeladene Bild kann als Vorschaubild hinterlegt werden, dafür wählen Sie bitte die entsprechende Option unter dem Bild.
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