Um zur Seite der Modulverwaltung zu gelangen, müssen Sie zunächst die Seite Einstellungen aufrufen
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol wie im Bild gezeigt
Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten: Erstens – öffnen Sie ein Modulverwaltungslayout und klicken Sie auf „Module“. Zweitens – klicken Sie auf das Quadrat „Module“ in der rechten Ecke der Seite
Hier sehen Sie die Liste mit allen grundlegenden oder benutzerdefiniert hinzugefügten Modulen
Hier können Sie mithilfe der Haken neben den Modulnamen feststellen, ob das Modul im CRM sichtbar ist oder ob es deaktiviert ist.
(Module, bei denen der Haken gesetzt ist, sind verfügbar)
Um ein neues Modul zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Import Module from Zip“.
Um den Importvorgang zu starten, setzen Sie einen Haken zum Akzeptieren des Haftungsausschlusses und drücken Sie die soeben erschienene blaue Schaltfläche „Vom Computer auswählen“.
Modul Layouts & Felder
Dieser Abschnitt wird insbesondere für die Anpassung von Feldern für jedes Modul innerhalb des CRM verwendet
Der erste Schritt ist die Auswahl eines Moduls
Nächster Punkt ist Asset-Details
In diesem Teil gibt es drei Schaltflächen für Aktivitäten:
- Block komprimieren
- Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen
- Ausgeblendete Felder anzeigen
Alle Felder sind in Blöcken gruppiert, wie auf dem Bild zu sehen
Sie können Blöcke durch Ziehen und Ablegen mit diesen Zeichen verschieben
Jedes Feld hat seine eigenen Eigenschaften, die Sie hier sehen können
Zuerst kommt der Name und dann der Feldtyp
Dann folgen die wichtigsten Eigenschaften der Felder wie:
- Obligatorisch (ja/nein)
- Option Schnelles Erstellen
- Massenbearbeitung
- Kopfzeile
- Schlüsselfeld (ja/nein)
- Standardwert gesetzt/nicht gesetzt
Um ein Feld zu bearbeiten, drücken Sie diese Bleistifttaste
Wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, sollten Sie zunächst einen Feldtyp auswählen,
dann den Beschriftungsnamen und die Länge eingeben,
Es gibt auch die Möglichkeit, einen Standardwert festzulegen, aber dieses Feld kann unangetastet bleiben, wenn der Standardwert nicht benötigt wird.
Aktivieren Sie dann alle gewünschten Eigenschaften und speichern Sie.
Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Block erstellen
In dem sich öffnenden Fenster geben Sie den Namen des Blocks ein und das, wonach er hinzugefügt werden soll
Der neu erstellte Block wird dann auf der Seite angezeigt
Um ein neues Feld hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“ am Ende des Blocks.
Modulnummerierung
Der nächste Abschnitt der Modulverwaltung lautet Modulnummerierung
Hier können Sie für jedes Modul des CRM ein Präfix und eine Startsequenz festlegen
Module Designer
Hier können Sie die Liste aller Module in Ihrem CRM sehen und Ihr persönliches Modul erstellen
Durch Setzen eines Häkchens neben dem Modul können Sie es verfügbar machen oder deaktivieren
Um ein neues Modul zu erstellen, drücken Sie die entsprechende Schaltfläche, wie im Bild gezeigt
Im ersten Schritt müssen Sie den Namen festlegen
Unter Felder können Sie einige grundlegende Felder sehen, die in den meisten Datensätzen der verschiedenen Module des CRM verwendet werden.
Sie können sie über den Block, in dem sie sich befinden, per Drag & Drop verschieben
Um ein neues Feld innerhalb des Blocks oder einen neuen Block mit Feldern hinzuzufügen, verwenden Sie die Schaltflächen „Add Filed“ und „Add Block“.
Um einen Block zu bearbeiten, drücken Sie das Bearbeitungszeichen wie im Bild gezeigt
In dem sich öffnenden Fenster können Sie die Blockbeschriftung und ihre Variationen in verschiedenen Sprachen konfigurieren
Bei der Erstellung eines Feldes wird zunächst der Typ des Feldes festgelegt.
Als nächstes müssen Sie eine Feldbezeichnung und einen Feldnamen erstellen.
Darunter haben Sie die Möglichkeit, einen Standardwert, eine maximale Länge und eine Datenbanktabelle und -spalte festzulegen, die dann in der Datenbank des CRM selbst verwendet werden
Die letzten Einstellungen betreffen den Stil der Listenansicht und die Sichtbarkeit der Felder in verschiedenen Teilen des Moduls
