Die erste Seite, die Sie sehen, ist das Dashboard
Um ein Dashboard zu erstellen, klicken Sie hier
Um eine neue Registerkarte hinzuzufügen, klicken Sie hier
Klicken Sie hier, um ein verstecktes Dashboard hinzuzufügen
Und klicken Sie auf „+“, um hinzuzufügen
Um die Registerkarte Dashboard zu bearbeiten, klicken Sie hier
Um den Editor zu schließen, klicken Sie hier
Dies ist ein Widget. Hier können Sie die erforderlichen Moduldaten hinzufügen, indem Sie darauf klicken
Hier sehen Sie eine Liste der Dinge, die Sie dem Widget hinzufügen können
Passen Sie das Widget an, indem Sie die erforderlichen Elemente auswählen und die erforderlichen Informationen eingeben
Alle vorhandenen Reports werden im Feld Welchen Report anzeigen angezeigt
Wählen Sie im Feld Show part of Report, if configured in Flex Reports das gewünschte Element aus
Wählen Sie im Feld Position of table die gewünschte Position aus
Wenn Sie den Artikel zurücksetzen möchten, klicken Sie hier
Wenn Sie den Editor schließen möchten, klicken Sie hier
Um ein neues Widget hinzuzufügen, klicken Sie hier
Hier können Sie die Einstellungen des Dashboards sehen und bei Bedarf die Daten in den Feldern ändern
Im Feld Dashboard-Symbol können Sie das Symbol auswählen, mit dem Ihr Dashboard gekennzeichnet werden soll
Im Feld Freigabeberechtigung können Sie festlegen, wer Ihr Dashboard sehen kann
im Feld Minimum stability level of widgets können Sie das Stabilitätsniveau Ihres Dashboards auswählen
Im Feld Skin of Dashboard können Sie das Thema Ihres Dashboards auswählen
Im Feld Dashboard Type können Sie den Typ Ihres Dashboards auswählen
Wenn Sie einen anderen Dashboard-Typ als Global Dashboard wählen, wählen Sie im Feld „Related Module“ auch das Modul, mit dem Ihr Dashboard verknüpft werden soll
Zum Export Dashboards hier klicken
Zum Dashboards Löschen hier klicken
Zum Konfiguration Speichern hier klicken
Hier in der linken oberen Ecke können Sie die Liste sehen
Wechseln wir zur Seite Organisation und sehen wir uns an, wie die Datensätze des CRM aufgelistet sind
Im Hauptteil der Seite werden alle Datensätze aufgelistet
Hier können Sie die grundlegenden Informationen von recors sehen, in diesem Fall: Name der Organisation, Ort der Rechnungsstellung, Website und Haupttelefon
Es gibt auch eine Spalte, in der die dem jeweiligen Datensatz zugeordnete Person angezeigt wird.
Der rechte obere Bereich dient dem Hinzufügen, Importieren von Datensätzen
Darunter befinden sich ein Seitenzähler und Schaltflächen für die Navigation zwischen den Seiten
In der linken Ecke sehen Sie das Listenmenü, in dem Sie eine Listenansicht der Seite konfigurieren können
In dem grün markierten Bereich haben Sie die Möglichkeit, Listen zu definieren. Diese können Ihnen bei der Übersichtlichkeit Ihrer Aufträge helfen.
Sie können Ihre Listen nach verschiedenen Attributen definieren, zum Beispiel nach dem aktuellen Status, dem Kunden und vielem mehr.
Klicken Sie dazu auf das „+“-Zeichen im markierten Bereich und erstellen Sie Ihre eigenen Listen
Im grün markierten Bereich können Sie nun Ihre zentrale Listenansicht definieren
Definieren Sie Ihre Listenansicht in dem sich nun öffnenden Fenster.
Sie können den Listennamen eingeben, die Spalten mit den für Sie passenden Informationen auswählen
Sie können auch Ihre eigenen Bedingungen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche “ Add Condition “ klicken.
Sie können einen Datensatz mit einem Häkchen markieren und durch Drücken der Schaltfläche “ More “ (Mehr) am oberen Rand ein Pop-up-Fenster anzeigen, in dem Sie verschiedene verfügbare Aktionen auswählen können, die Sie auf die markierten Datensätze anwenden können
Von oben nach unten:
- Export all pages
- Export current pages
- Follow – allows you to track changes in a specific record
- Unfollow
- Add Tag
- Merge selected records
- Generate PDF
- Find duplicate
- Export
Wählen Sie zum Beispiel die Option PDF Generate für den Datensatz Updates im Modul Documents
Das Fenster „PDF-Vorlage auswählen“ wird geöffnet und hier können Sie eine PDF-Vorlage auswählen.
Wenn Sie eine Vorlage ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „PDF exportieren“, um sie zu exportieren.
Dann wird eine PDF-Datei erstellt, die Sie auf Ihr Gerät herunterladen können.
Zusammenführen von Einträgen
Wenn Sie zwei Einträge auswählen, öffnet sich eine spezielle Funktion, mit der Sie diese Einträge zusammenführen können
In diesem Fall werden wir die Einträge Test1 und Test2 zusammenführen.
Der Eintrag Test1 hat einen Kontakt namens Kontakt1, während der Eintrag Test2 einen Kontakt2 hat.
Nach der Zusammenführung sollten diese beiden Kontakte zu einem Eintrag gehören
Nachdem Sie die Option Ausgewählte Einträge zusammenführen gewählt haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den primären Eintrag auswählen, der nach der Zusammenführung beibehalten werden soll. Sie können die Spalte auswählen, deren Werte beibehalten werden sollen. Der andere Datensatz wird gelöscht, aber die zugehörigen Informationen werden zusammengeführt.
In diesem Fall wähle ich den Eintrag Test1, der die Kontakte aus dem Eintrag Test2 erbt.
Danach drücken Sie die grüne Schaltfläche Zusammenführen unten
Jetzt können wir sehen, dass beide Kontakte zum Eintrag Test1 gehören, während der Eintrag Test2 gelöscht wurde, aber sein Kontakt von einem anderen Eintrag geerbt wurde
Duplikate zusammenführen
Flexx Suite verfügt über eine Funktion zum Auffinden von Duplikaten in verschiedenen Einträgen
Diese Funktion ist nützlich, um die gleichen Felder in zwei oder mehr Einträgen zu finden.
Betrachten wir als Beispiel diese beiden Organization Records, die die gleiche primäre Telefonnummer haben
Um ein Duplikat zu finden, müssen Sie zunächst die Einträge auswählen, die Sie vergleichen möchten (in diesem Fall Organisation1 und Organisation2)
Nachdem Sie die zu vergleichenden Einträge ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Mehr“ und wählen Sie „Find Duplikate“ aus der Liste.
In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie die Felder aus, die Sie vergleichen möchten (Sie können ein oder mehrere Felder auswählen)
Um fortzufahren, klicken Sie auf „Find Duplikate“, nachdem Sie die zu vergleichenden Felder ausgewählt haben.
Daraufhin wird eine Liste aller Duplikate in den von Ihnen ausgewählten Einträgen angezeigt.
Wählen Sie die Duplikate aus, die Sie zusammenführen möchten, und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche “ Merge “ auf der rechten Seite.
Gleich danach werden Sie auf die Seite „Merge“ weitergeleitet, wo Sie einen Eintrag auswählen müssen, der alle Daten aus den anderen Einträgen übernimmt, auch die, die Duplikate haben.
Nach der Zusammenführung wird ein Duplikat gelöscht und der andere Eintrag bleibt erhalten, wobei alle Informationen und Bezugsdatensätze von dem Duplikat übernommen werden.
