Um den Zugang zum Kundenprtal zu erstellen, legen Sie einen Kontakt im Modul „Personen“ im CRM- System mit einer Verbindung zu einem Unternehmen im Modul „Kunden“ und mit einer primären E- mail an.
Dafür gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie im Menü das Modul „Personen“.
Wählen Sie einen bestehenden Kontakt oder legen Sie einen neuen Kontakt an.
Im Block „Kundenportal“ geben Sie den Zeitraum an – für den der Kontakt Zugang zum Kundenportal hat – und aktivieren den Zugang0 Nach der Eingabe der Daten in diesem Block und der Speicherung dieser Angaben, wird der Kontakt einen automatisch generierten Zugang bekommen.
Eine E-Mail mit dem folgenden Text wird an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet:
Nehmen Sie die URL, Login- und Passwort-Informationen aus dieser Email und Sie können sich beim Portal anmelden.
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