- e-Rechnung-Unternehmensinformationen
Auf dieser Einstellungsseite befinden sich die grundlegenden Informationen zu den Bankkonten des Unternehmens.
- IBAN (International Bank Account Number) – Internationale Bankkontonummer
- BIC (Bank Identifier Code) – Bankidentifikationscode
- Bank – Name der Bank, bei der das Unternehmen geführt wird
- TAX ID (Tax Identification Number) – Steueridentifikationsnummer
- Art der Steuernummer – Art der Steuernummer
- Finanzinstitut – Finanzinstitut
2. Redoo e-Rechnung Einstellungen
Diese Seite dient zur Auswahl des XML-Dokumentenprofils zwischen dem europäischen und dem erweiterten deutschen Standard. Außerdem kann hier die Aktivierung oder Deaktivierung der XML-Validatoren vorgenommen werden.
- Validierung KOSIT – Regelkonformitätsvalidator
- Validierung XSD – Strukturvalidator für die Datei
- e-Rechnung Profil – XML-Dateiprofil
Nach Abschluss aller Einstellungen kann dieses Modul im Modul „Rechnungen“ verwendet werden.
Bevor Sie eine e-Rechnung erstellen, prüfen Sie, ob die folgenden Felder ausgefüllt sind.
Bitte beachten Sie, dass diese Pflichtfelder nur für das Profil „PROFILE_EN16931“ verwendet werden. Welches Profil aktuell verwendet wird, können Sie in den CRM-Systemeinstellungen einsehen.
EN 16931 ist der europäische Standard für elektronische Rechnungen, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemen gewährleistet und der dem europäischen Standard EN 16931 entspricht.
PROFILE_EN16931 gibt an, dass Rechnungen gemäß dem Hauptprofil dieses Standards erstellt werden.
Das Profil gewährleistet:
- Die Verwendung definierter XML-Strukturen.
- Anforderungen an Felder wie Lieferanten- und Kundendaten, Steuern sowie Waren oder Dienstleistungen.
Folgend gehen wir die Pflichtfelder durch, die ausgefüllt werden müssen, um die Rechnung erfolgreich zu generieren:
- das Feld “zuständig” (im Modul “Rechnungen”)
- Das Feld “Ansprechpartner Name” (im Modul “Rechnungen”)
- E-Mail Adresse des Verkäufers (in Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzer)
- E-Mail Adresse des Käufers (im Modul “Kontakte”)
- Land des Verkäufers (in Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzer)
Bitte beachten Sie: Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, wird standardmäßig Deutschland ausgewählt.
- Land des Käufers (im Modul “Kontakte”)
Bitte beachten Sie: Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, wird standardmäßig Deutsch ausgewählt.
- Umsatzsteuer-ID (in Einstellungen > Konfiguration > Unternehmensinformation)
- Art der Zulassungsbescheinigung (in Einstellungen > Inventur > e-Rechnung-Unternehmensinformationen)
- das Feld “Rechnungsnummer” (im Modul “Rechnungen”)
Konfiguration der Pflichtfelder
Gemäß dem EU-Standard gibt es Pflichtfelder in xml Datei.
Auf der Einstellungsseite „eRechnung-Einstellungen“ besteht die Möglichkeit, die Werte der Pflichtfelder neu zu definieren.
Diese Seite ist dafür vorgesehen, dass Sie eigenständig das Modul und das Feld angeben können, das in der e-Rechnung angezeigt wird, falls die standardmäßig festgelegten Pflichtfelder ihren Anforderungen nicht entsprechen.
Auf dieser Einstellungsseite befindet sich eine Liste aller Pflichtfelder, die für die korrekte Generierung der e-Rechnungen benötigt werden, sowie Felder, in denen das Modul und der Wert ausgewählt werden, der verwendet wird.
Hinzufügen neuer Werte für die Pflichtfelder
Um einen neuen Wert für das Pflichtfeld hinzuzufügen, klicken Sie auf die Taste „Feld hinzufügen“.
Nach dem Drücken dieser Taste erscheint eine Dropdown-Liste mit allen möglichen Modulen und Werten, die zur Auswahl stehen. Im Dropdown sehen Sie die technischen Namen aller existierenden Felder in Ihrem CRM.
Nach Auswahl des gewünschten Wertes klicken Sie auf die Taste „Speichern“.
Löschen von benutzerdefinierten Werten
Wenn der Benutzer die Standardwerte für das Ausfüllen der XML-Datei verwenden möchte, wie es das Modul vorschlägt, können die benutzerdefinierten Werte gelöscht werden.
Um benutzerdefinierte Werte zu löschen, muss die Taste mit dem entsprechenden Symbol gedrückt und anschließend die Taste „Speichern“ betätigt werden.
